Automações no Funil de Vendas

É possível configurar alertas para receber notificações quando uma oportunidade ficar parada por muito tempo na mesma etapa.

A automação mostra quantas oportunidades estão paradas, há quantos dias e em qual funil isso está acontecendo. Tudo isso pode ser personalizado, com prioridade e periodicidade definidas conforme sua estratégia.

1. Ative a chave de Oportunidade Parada, para ativar a automação;

2. Escolha qual o período a automação deve enviar a 1ª notificação ao atendente e a 2ª notificação.

3. Selecione as ações:

• Notificar por dias parados: pode ser 1ª e 2ª Notificação; Somente 1ª Notificação; Somente 2ª Notificação;

• Quem vai receber a notificação: pode ser Responsável e adm; Apenas administração; Apenas responsável;

• Frequência de notificação: pode ser diária, semanal, quinzenal ou mensalmente;

1. Clique em Salvar, para gravar a automação e ela começar a rodar!

As notificações são exibidas no ícone de sininho, localizado no menu superior da plataforma.

Ao clicar sobre o alerta, você será direcionado diretamente ao seu funil de vendas, onde poderá visualizar as oportunidades paradas e tomar ações imediatas.