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# Hubspot

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=_fQnRV8AAVk>" %}

### **O** que é a Hubspot?

A **Hubspot** é uma plataforma **CRM** (Customer Relationship Management) completa, focada em ajudar empresas a crescer por meio de ferramentas de marketing, vendas, gestão de conteúdo e atendimento ao cliente. Ela unifica os dados, permitindo uma **visão detalhada da jornada do cliente**, desde a atração até o pós-venda, com soluções escaláveis.

Para saber mais sobre a Hubspot, [clique aqui](https://br.hubspot.com/).&#x20;

### Por que integrar a Hubspot à Digisac?

A integração permite automatizar processos entre atendimento e CRM, garantindo que contatos, conversas e negócios sejam registrados automaticamente na Hubspot. Com isso, é possível centralizar informações, reduzir tarefas manuais e manter o histórico completo das interações com o cliente.

### Requisitos para integração:

**Na Hubspot:**

* Ter uma conta ativa e paga na Hubspot.
* Cada usuário da Digisac que utilizar a integração precisa ter um usuário correspondente na Hubspot.
* Ter um aplicativo da Digisac criado com os escopos necessários na Hubspot.

**Na Digisac:**

* Caso queira **enviar mensagens através da integração**, é necessário ter uma **Conexão oficial ativa**.

***

{% hint style="info" %}
Para utilizar essa integração, é necessário realizar a contratação. Após a contratação, reúna os dados informados abaixo e encaminhe ao time de Suporte da Digisac, que será responsável pela ativação da integração.
{% endhint %}

### Como Criar o Aplicativo na Hubspot?

1. Logado na Hubspot, clique em **Configurações** vá até a seção **Integrações** > **Aplicativos privados** ou **Aplicativos Antigos**;

<figure><img src="/files/4H2crsESO21ey7IuqUNa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Na nova página, clique em **Criar aplicativo privado/antigo** e escolha a opção **Aplicativo privado**;

<figure><img src="/files/KxkxJjPGlkEYiYiW61IB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Em Informações básicas, defina um **nome** para o aplicativo e, se desejar, adicione um logotipo e uma descrição.

<figure><img src="/files/CbcO2TlGa0KKvygpiwfx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. Em Escopos, clique em **+ Adicionar novo escopo** e no modal lateral aberto, selecione **TODOS** os escopos. Depois de todos escopos selecionados, clique em **Atualizar**;

<figure><img src="/files/o2itUug4WFDUV4THMqbl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/6yHBGYXASkOuUZRq5eXY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Atenção:** Neste momento, é importante **selecionar todos os escopos** para garantir o correto funcionamento da integração e a troca de informações entre as plataformas. Fique tranquilo: serão utilizados apenas os escopos necessários para as funcionalidades da integração.
{% endhint %}

5. Clique em **Criar aplicativo** > **Continuar criando** para finalizar a gravação;

<figure><img src="/files/Sx5O3bQ293eMACGC17bI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

6. Copie o **Token de acesso** do aplicativo criado para enviá-lo posteriormente ao time da Digisac.

<figure><img src="/files/RX079EmyAZGpZPubG3s9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7. Após copiar o token, copie também o **Company ID**, disponível na URL ou no menu do usuário.

<figure><img src="/files/ta8EFutFQPxTMZeYXie2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. Opcionalmente, caso deseje vincular a integração a um pipeline específico, obtenha o **pipeline Id** (utilizado para controle por funil). Para isso, vá até as **Configurações** > **Objetos** > Selecione o objeto **Negócios** e clique na aba **Pipelines**. Escolha o pipeline desejado e clique no ícone ao lado para copiar o **ID interno**.

<figure><img src="/files/Hi5uCETw8c75jYsTikxF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

9. Salve as informações e envie ao time da Digisac.

***

### Como utilizar a Integração?

{% hint style="info" %}
Após o envio das informações ao nosso time, as configurações da integração serão realizadas e eles enviarão o **Token de acesso** para se conectar à integração. Prossiga apenas após receber esse código.
{% endhint %}

Para utilizá-la, siga o passo a passo abaixo:

* No **chat do chamado** na **Digisac**, clique no ícone **Integração** (tomada) > selecione **HubSpot**.

<figure><img src="/files/LJbzFU6Ezv0bwzwWNq8y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Na lateral do chat, será aberta uma janela da integração. Nela, informe o Token de acesso enviado pelo time de suporte e clique em **Entrar**.&#x20;

<figure><img src="/files/EmZzJkXJgloR6DyeyPC6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Após conectar a integração, acesse a aba **E-mail** para vincular o e-mail da DigiSac ao e-mail cadastrado na HubSpot. Para isso, **selecione seu e-mail na lista da Digisac** e clique em **Selecionar**. Em seguida, **escolha o e-mail correspondente na lista da Hubspot** e clique novamente em **Selecionar** para concluir o vínculo.

<figure><img src="/files/zKmz0tE0ENzIKIHbVgw0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Após o vínculo, os e-mails não aparecem mais para seleção. Esse passo é extremamente necessário para a criação de negócios no CRM.
{% endhint %}

* Uma vez os e-mails vinculados, a integração permite:&#x20;

  * Criação automática do contato na Hubspot sempre que um chamado for aberto na Digisac. No CRM, **a fonte do registro do contato será Integração**.&#x20;

  <figure><img src="/files/bz5b8nVUY0SkYaDxtlC8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Exportação da conversa em PDF para a Hubspot sempre que um chamado for encerrado na Digisac. O documento ficará vinculado ao contato, na seção **Anexos**.&#x20;

  <figure><img src="/files/wMnPwlGOtsQJXIybJW4m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Cadastrar negócios diretamente pela integração na aba **Criação**. Para isso, preencha as seguintes informações:
    * **Nome do negócio:** informe o nome do negócio;
    * **Pipeline:** selecione o funil ao qual o negócio será vinculado;
    * **Fase:** selecione a etapa do pipeline em que o negócio se encontra;
    * Após o preenchimento, clique em **Criar negócio** para realizar o cadastro na Hubspot.

  <figure><img src="/files/h1sZ2b1DRNNTXwBPa84O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  <figure><img src="/files/fEOcCwEKyALaXoTVvJTs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Visualizar os negócios vinculados ao chamado na aba **URL**, com acesso direto ao negócio na Hubspot, ao clicar no link.

  <figure><img src="/files/71quLQYqkCYQWExhvOTs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * Envio de mensagens pré-cadastradas (templates) a partir de eventos na Hubspot.

{% hint style="info" %}
Para utlizar essa funcionalidade, é necessário ter uma conexão oficial.
{% endhint %}