🔹Digisac e RD Station

O objetivo dessa integração é permitir que você gerencie e manipule os dados dos leads diretamente na plataforma da Digisac, sem a necessidade de acessar a RD Station.

Requisitos para a Integração com a RD Station

• Ter a RD Station ativa e em uso.

Passo a Passo para Configuração da Integração

1. Acesso à Digisac: Acesse a plataforma Digisac e entre no lead desejado (que será vinculado à RD). Em seguida, acesse o ícone de Integração.

2. Login:

Faça login com sua conta da RD Station. Os dados solicitados para o login são:

• E-mail de sua conta (é necessário que cada usuário da Digisac tenha um usuário na RD para acessar a integração).

• Token de acesso: O token pode ser obtido em sua conta da RD, na aba "Perfil". Copie o token e cole na plataforma Digisac. Após inserir essas informações, seu usuário estará vinculado corretamente.

3. Criação de Pessoa: Ao criar uma pessoa na Digisac, essa informação será registrada apenas na plataforma Digisac e não será refletida na RD Station. Isso é importante para manter a integridade da integração.

Observação: Preencha o nome do seu lead no campo "Pessoa"

• Você pode criar uma nova pessoa ou vincular a uma pessoa já existente.

4. Criação de Contato: Ao criar um contato via integração, ele será automaticamente criado na RD Station, ou você poderá vincular a um contato já existente.

• Buscar: Para procurar um contato existente na RD.

• Adicionar: Para criar um novo contato na RD.

5. Criação de Empresa: Com o contato já vinculado, será necessário adicionar ou criar a empresa do seu lead.

• Se for uma pessoa física, você pode colocar o nome da pessoa como empresa.

6. Criação da Oportunidade: Agora, você precisará preencher os dados da oportunidade.

• Observação: Esses dados devem ser preenchidos conforme a sua necessidade e estratégia. Após a criação, sua oportunidade estará inserida no funil da RD Station, conforme as configurações feitas.

Observação importante: A versão gratuita da RD Station não permite a criação e edição de novos funis. A RD Station oferece apenas 5 etapas padrão de funil.

Mais Funcionalidades da Integração

Além da criação de contatos e oportunidades, a integração também oferece as seguintes funcionalidades:

• Ganho ou perda de oportunidade.

• Tarefas (para acompanhar as ações relacionadas à oportunidade).

• Produto/Serviço (vincule os produtos ou serviços relacionados à oportunidade).

• Anotações (adicione informações extras relevantes).

• Editar oportunidade.

• Mover oportunidade entre diferentes etapas do funil.

• Importar chamados diretamente para a Digisac.

Veja a imagem abaixo para entender melhor o processo: