🏢ORGANIZAÇÕES

A funcionalidade Organizações permite conceder acesso limitado da plataforma a terceiros. Uma Organização pode visualizar apenas as conversas que pertencem a um agrupamento específico de Pessoas da qual ela fizer parte — ideal para parceiros, franqueados, clientes corporativos ou supervisores externos.

Como criar uma Organização

1. No Menu Principal, clique no ícone Organizações (prédio).

2. Selecione + Adicionar.

3. Informe o Nome da Organização.

4. Clique em Confirmar.

Pronto! A Organização foi criada com sucesso. Após isso, é necessário vinculá-la em um agrupamento de Pessoas.

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Como vincular a Organização a um agrupamento de Pessoas

1. Acesse o ícone Pessoas no Menu Principal.

2. Clique em Ações (⋮) no agrupamento desejado.

3. Selecione Editar.

4. Adicione a Organização ao agrupamento.

5. Clique em Salvar.

Somente conversas dos contatos vinculados a esse agrupamento ficarão visíveis para a Organização.

Depois do vínculo em pessoas, é necessário criar um novo usuário e vinculá-lo como “Conta de Cliente”.

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Como criar um usuário do tipo “Conta de Cliente”

1. No Menu Principal, clique em Mais Opções acesse Usuários.

2. Clique em + Adicionar.

1. Na tela de criação de usuário, ative o tipo de acesso Conta de Cliente.

2. Preencha as informações solicitadas (nome, e-mail, senha etc.);

3. Insira a Organização que este usuário externo estará vinculado;

4. Clique em Salvar.

Esse usuário será utilizado pela Organização externa para acessar a plataforma. Ele terá permissão apenas para visualizar as conversas dos contatos que pertencem ao agrupamento de Pessoas ao qual a Organização está vinculada.

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Como funciona o acesso para a Organização

Após finalizar os vínculos:

• O usuário da Organização acessará a plataforma via URL de login, com usuário e senha cadastrados.

• Ele visualizará somente os históricos de atendimento do agrupamento de Pessoas ao qual sua Organização foi vinculada.

• Ao clicar no protocolo, a conversa será aberta apenas para consulta.

Importante: A Organização não tem acesso a arquivos enviados no atendimento (imagens, vídeos, áudios ou outros anexos). Ela visualiza somente o histórico textual.