RD Station CRM

O que é o RD Station CRM?

O RD Station CRM é uma plataforma de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) desenvolvida pela RD. Ele permite organizar funis de vendas, automatizar tarefas, gerenciar negociações — inclusive via WhatsApp — priorizar oportunidades com apoio de IA e acompanhar o desempenho do time por meio de relatórios. Para saber mais sobre o RD Station CRM, clique aqui.

Por que integrar o RD Station CRM à Digisac?

Porque você une atendimento e vendas em um só ambiente. A equipe visualiza e atualiza dados da RD sem sair da Digisac, agilizando processos, garantindo informações sempre atualizadas e acelerando a conversão dos leads.

Requisitos para Integração:

• Ter uma conta ativa no RD Station CRM.

• Cada usuário da Digisac que utilizar a integração precisa ter um usuário correspondente na RD.

• Obter o token de acesso da RD.

  • Para isso, no painel do RD Station CRM, clique no Menu do Usuário e selecione Perfil.

  

  • Clique em Gerar Token e copie o token gerado.

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Como integrar?

Para configurar a integração, siga o passo a passo:

1. No chat do chamado na Digisac, clique no ícone Integração (tomada) > selecione RD Station.

1. Na lateral do chat, será aberta uma janela da integração. Nela, realize o login com sua conta RD CRM, informando:

• E-mail da sua conta;

• Token de acesso (copiado da aba Perfil na RD).

Clique em Entrar. Em seguida, o usuário da RD será vinculado à Digisac.

1. Depois, vincule o contato à uma Pessoa Digisac. Você pode buscar uma pessoa já existente ou adicionar uma nova pessoa.

A criação de pessoa é somente interna na Digisac — não reflete na RD. Ao adicionar uma nova pessoa, recomendamos criá-la com mesmo nome do cliente. Este passo é importante para poder anexar os dados do CRM à plataforma. Para saber mais sobre a seção Pessoas, clique aqui.

1. Vincule o contato ao CRM da RD Station:

• Busque um contato já existente ou

• Clique em Adicionar para criar um novo, preenchendo:

  • Nome

  • E-mail

  • Cargo

    • Clique em Adicionar para concluir.

1. Com o contato vinculado, associe a Empresa ao lead, podendo buscar (caso a empresa já seja cadastrada no CRM) ou Adicionar uma nova empresa.

Para pessoa física, use o próprio nome como empresa.

1. Crie a Oportunidade, preenchendo os seguintes dados (conforme sua estratégia):

• Nome;

• Funil de Vendas;

• Etapa do Funil de Vendas;

• Fonte (opcional);

• Campanha (opcional).

  • Clique em Adicionar.

• No topo direito da página, você poderá conferir todas as etapas da integração realizadas.

Todas informações cadastradas pela integração também constarão no RD Station CRM.

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Outras funcionalidades da integração

Além da criação de contatos e oportunidades, você também pode:

• Marcar a oportunidade como Venda ou Perda;

• Criar tarefas na oportunidade, como envio de mensagens, ligações, reuniões, etc;

• Vincular Produtos/Serviços;

• Adicionar Anotações;

• Editar a oportunidade, podendo mudá-la de etapa;

• Mudar de oportunidade (em casos de contato com mais de uma oportunidade no funil);

• Importar chamados para o CRM RD Station;

• Criar uma nova oportunidade no mesmo chamado/contato;

• Abrir a oportunidade no RD Station CRM;