+ Funcionalidades
Além da criação de contatos e oportunidades, há também ações relacionadas a oportunidade:
Finalização da Oportunidade, marcando-a como Venda ou Perda;
Criar tarefas na oportunidade, como envio de mensagens, ligações, reuniões, etc;
Vincular Produtos/Serviços;
Adicionar Anotações;
E opções gerais da Integração:
Editar a oportunidade, podendo mudá-la de etapa;
Mudar de oportunidade (em casos de contato com mais de uma oportunidade no funil);
Importar chamados para o CRM RD Station;
Criar uma nova oportunidade no mesmo chamado/contato;
Abrir a oportunidade no RD Station CRM;
Confira abaixo a seção de Relacionados:
Finalização da Oportunidade
Após finalizar o atendimento de uma oportunidade, você pode encerrá-la classificando como Venda ou Perda diretamente pela integração na Digisac.
• Venda: Clique em Venda e confirme a ação na janela exibida.
• Perda: Clique em Perda e, na janela aberta, informe o motivo da perda (obrigatório) e adicione uma anotação (opcional). Em seguida, clique em Sim para confirmar.
Gerenciamento de Tarefas
Com a oportunidade já criada, clique em Tarefa. Na nova janela exibida, você poderá visualizar as tarefas já existentes da oportunidade ou criar novas tarefas. Para isso, basta clicar em "+ Nova Tarefa" e preencher os seguintes campos:
Assunto (obrigatório);
Anotação (opcional);
Data da tarefa (obrigatório);
Hora da tarefa (obrigatório);
Já finalizada — selecione Sim ou Não.
Após concluir o preenchimento, clique em + Adicionar para registrar a tarefa. Ela passará a constar na tela da integração, exibindo também a data e hora previstas.
Vincular Produtos/Serviços
Após a criação da oportunidade, clique em Produtos/Serviços. Na nova janela aberta, você pode selecionar:
+ Novo produto/serviço: para cadastrar um novo item; ou
Vincular um produto/serviço: para buscar itens já cadastrados, através de um campo de busca que será exibido.
Ao adicionar um novo produto/serviço, preencha:
Nome (obrigatório)
Descrição (opcional)
Valor (opcional)
Quantidade (opcional)
Recorrência (opcional) - escolha:
Único; ou
Mensal
Acrescentar desconto – selecione:
Sim
caso sim, novos campos de Tipo de desconto e Valor serão exibidos); ou
Não.
Após preencher todas as informações, basta clicar em + Adicionar para concluir o cadastro do produto/serviço.
O item passará a aparecer na tela da integração, exibindo também as informações principais, como quantidade, valor e recorrência configurados.
Adicionar Anotações
Clique em Anotações dentro da oportunidade. Você poderá visualizar todas as anotações já registradas ou criar uma nova anotação para a oportunidade. Para isso, clique em + Nova anotação, insira o conteúdo desejado e finalize clicando em + Adicionar.
A anotação será registrada imediatamente na oportunidade, ficando disponível para consulta sempre que necessário.
Todas as informações inseridas dentro da plataforma do Digisac poderão ser vistas também no RD Station CRM.
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