Novo Funil
Nesta página, você aprenderá a criar e configurar um novo funil de vendas na Digisac, definindo etapas, status e oportunidades para acompanhar todo o processo comercial, do primeiro contato até o fechamento.
⚙️ Criando um Novo Funil
Para iniciar:
No painel de navegação, clique em Funil de Vendas.
No canto superior direito, selecione + Novo Funil.
Preencha os campos principais:
Nome do Funil: Defina um título de fácil identificação, especialmente se você pretende criar mais de um funil.
Tipo de Funil: Atualmente, está disponível apenas o tipo Vendas.
Avanço e Recuo de Oportunidades: Escolha se as oportunidades poderão:
Apenas avançar entre as etapas; ou
Avançar e recuar, permitindo que as oportunidades avancem para as próximas fases e também retornem para etapas anteriores do processo, o que oferece maior flexibilidade no controle do funil.
Clique em Salvar para criar o funil.
Um novo funil será automaticamente configurado com três etapas padrão: "Etapa 1", "Etapa 2" e "Finalizados".
O que você encontra de opções dentro do funil:
Pesquisa (ícone de lupa): Utilize a barra de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade específica.
Filtros (ícone de funil): Pesquise oportunidades por data de criação, status, conexão associada ou responsável pela criação.
Ordenar oportunidades (ícone de seta para baixo e traços): Organize as oportunidades conforme sua necessidade.
Podendo ser:
Mais recentes;
Mais antigos;
Menor valor;
Maior valor;
Ordem alfabética (A-Z);
Ordem alfabética (Z-A).
Criar nova etapa (ícone de coluna e +): Adicione novas etapas (com ou sem status) ao funil conforme necessário.
Automação (ícone de linhas conectadas):
Acessos e Permissões (ícone de pessoa e +): Acesse rapidamente as configurações de permissões de usuários, sendo possível selecionar quais áreas do funil de vendas cada cargo terá permissão para acessar ou gerenciar.
Exportar relatório (ícone de seta par baixo): Permite exportar para Excel um relatório de oportunidades e ganhos, obtendo uma análise mais detalhada.
Mais ações (ícone de três pontinhos): Permite editar, duplicar ou arquivar o funil.
Ações dentro das Etapas:
Ícone de "lixeira" - permite deletar a etapa;
Ícone de "lápis e página" - permite editar a etapa
Ícone de "setas" - clique e arraste para alterar a ordem das etapas
"+ Nova oportunidade" - selecione para inserir uma nova oportunidade dentro da etapa.
Regras importantes para a criação do Funil e de suas Etapas:
Após a criação, é possível editar as configurações do funil e de suas etapas.
Novas etapas são sempre adicionadas antes da etapa final “Finalizados”.
É possível criar até 10 etapas, incluindo a etapa final.
As etapas “1” e “Finalizados” não podem ser excluídas, apenas editadas.
A etapa “Finalizados” não pode ter sua ordem alterada, permanecendo sempre como a última etapa do funil.
➕ Criando Etapas no seu Funil:
As etapas representam o caminho que suas oportunidades percorrem dentro do seu funil, como Prospecção, Qualificação, Negociação e Fechamento.
Após criar o funil e se familiarizar com suas opções, você pode editar uma etapa já existente ou criar uma nova etapa.
Para configurar uma nova etapa, clique em + Adicionar Etapa.
Defina:
Nome da etapa - Insira um nome descritivo para a nova etapa que deseja adicionar. Esse nome deve representar claramente o propósito ou o estágio da oportunidade dentro do processo de vendas.
Se desejar habilitar Status para as oportunidades desta etapa, ative a chave. Permite que você crie diferentes status para as oportunidades, criando condições específicos para etapa.
Insira quantos status desejar, clicando em + Incluir Status.
Clique em Salvar.
Exemplos de Status:
Ativo: Oportunidade em andamento.
Em negociação: Cliente está avaliando proposta.
Aguardando resposta: Aguardando retorno do cliente.
Tentativa de contato: Cliente não retornou.
Para editar etapas, basta passar o mouse em cima da etapa desejada e clicar no ícone de "lápis e página".
Edite:
Nome da Etapa - Insira um nome descritivo para a nova etapa que deseja adicionar. Esse nome deve representar claramente o propósito ou o estágio da oportunidade dentro do processo de vendas.
Ative ou Desative a chave de "Habilitar Status para Oportunidades" - Permite que você crie diferentes status para as oportunidades, criando condições específicos para etapa.
Insira quantos status desejar, clicando em + Incluir Status.
Clique em Salvar.
Regras importantes para a criação de Status:
O limite para a criação de status é de até 10 por etapa.
É possível editar o nome de um status após a criação.
Na etapa "Finalizados", não é permitido alterar o nome ou adicionar novos status.
Os status “Ganho” e “Perdido” são fixos na etapa final.
Motivos de Perda e Ganho: Você pode habilitar a opção para adicionar motivos de perda e ganho, com um limite de 10 motivos.
Você pode excluir um status desde que ele não tenha oportunidades vinculadas. Caso tente excluir um status que possui oportunidades vinculadas, será necessário escolher uma das seguintes opções antes de concluir a exclusão:
Manter as oportunidades sem status
Mover as oportunidades para outro status existente
Renomear o status
A exclusão só será realizada após a seleção de uma dessas opções. Selecione Deletar para concluir a ação.
Criação de Oportunidade:
Dentro do funil, clique em + Nova oportunidade na etapa que desejar. Na janela que será aberta no canto direito da tela, preencha os Dados da oportunidade:
Assunto (obrigatório);
Conexão associada (obrigatório);
Contato (obrigatório);
Responsável (obrigatório);
Descrição da oportunidade (opcional);
Nome da empresa (opcional);
Segmento da empresa (opcional);
Canal de origem do lead (opcional);
Campanha de origem do lead (opcional).
Após preencher as informações, clique em Salvar para registrar a nova oportunidade no funil. Ela passará a aparecer na etapa selecionada.
No Chat de Atendimento, também é possível criar uma nova oportunidade. Para isso, na conversa com o cliente que deseja vincular uma oportunidade, clique no Funil de Vendas e em seguida, selecione + Nova oportunidade. Na janela aberta, preencha as informações de forma semelhante ao que foi explicado acima.
Após finalizar o preenchimento, lembre-se de clicar em Salvar, no canto inferior direito, para registrar a nova oportunidade ao contato.
Abrindo a Oportunidade pelo contato:
Entre na conversa com este contato e clique no Funil de Vendas, no canto superior direito. Clique na oportunidade, para abrir as informações vinculadas.
Você pode definir um responsável pela oportunidade, mesmo que ela tenha sido criada por outra pessoa. Dessa forma, o sistema diferencia quem criou da pessoa responsável pelo acompanhamento, trazendo mais clareza na distribuição de tarefas entre as equipes.
Selecionando os três pontinhos, é possível editar, mover ou excluir a oportunidade a qualquer momento. Além disso, você também pode:
Marcar a oportunidade como ganha ou perdida;
Na aba geral:
Visualizar a descrição e informações da oportunidade;
Acompanhar o histórico de movimentações.
Na aba Agendamento:
Acompanhar os agendamentos criados;
Criar um Novo Agendamento.
Na aba Comentários:
Verificar os comentários já existentes;
Criar um novo comentário.
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