Novo Funil
Ao clicar em +Novo Funil, as opções disponíveis serão:
Apenas Avançar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa do funil.
Avançar e Recuar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa ou retornar a uma etapa anterior, conforme necessário.
Um novo funil será automaticamente configurado com três etapas padrão: 'Etapa 1', 'Etapa 2' e 'Finalizados'.
O que você encontra nesta página:
Etapas do Funil
Em cada etapa, é possível editar, mover, excluir e adicionar uma nova oportunidade.
Pesquisa: Utilize a barra de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade específica.
Filtros: Pesquise oportunidades por data de criação, status, conexão associada ou responsável pela criação.
Ordenação: Organize as oportunidades conforme sua necessidade.
Gerenciamento de Acessos e Permissões: Acesse rapidamente as configurações de controle de usuários, sendo possível selecionar quais áreas do funil de vendas cada cargo terá permissão para acessar ou gerenciar.
Criação de Nova Etapa: Adicione novas etapas ao funil conforme necessário.
Exporte o relatório para Excel e obtenha uma análise mais detalhada
Edição ou Arquivamento: Modifique as configurações do funil ou arquive-o quando necessário.
Regras importantes para a criação do Funil e de suas Etapas:
Após a criação, é possível editar as configurações.
Novas etapas são adicionadas antes da etapa final "Finalizados".
É possível criar até 10 etapas, incluindo a etapa final.
A etapa final "Finalizados" não pode ser criada, apenas editada.
Criação de Etapa:
Uma etapa representa uma fase do processo em que o cliente se encontra.
Editar Etapa
Nome da Etapa: Incluir um nome descritivo para a nova etapa que deseja adicionar. Este nome deve refletir claramente o propósito ou o estágio da oportunidade dentro do processo de vendas, por exemplo, "Qualificação", "Proposta Enviada", "Negociação".
Habilitar Status para Oportunidades: Permite que você ative diferentes status para as oportunidades, possibilitando status específicos para etapa.
Criação de Status:
O limite para a criação de status é de até 10 por etapa.
É possível editar o nome de um status após a criação.
Na etapa final "Finalizados", não é permitido alterar o nome da etapa ou adicionar novos status.
Os status “Ganho” e “Perdido” são fixos na etapa final.
Motivos de Perda e Ganho: Você pode habilitar a opção para adicionar motivos de perda e ganho, com um limite de 10 motivos.
Você pode excluir um status desde que ele não tenha oportunidades vinculadas. Caso tente excluir um status que possui oportunidades vinculadas, será necessário escolher uma das seguintes opções antes de concluir a exclusão:
Manter as oportunidades sem status
Mover as oportunidades para outro status existente
Renomear o status
A exclusão só será realizada após a seleção de uma dessas opções. Selecione Deletar para concluir a ação.
Criação de Oportunidade:
Ao abrir uma oportunidade vinculada a um contato, são exibidas as seguintes informações:
Nome e informações básicas do contato (como nome e número de telefone).
Etapa atual e o funil ao qual a oportunidade pertence (exemplo: "Etapa 2").
Opções de edição, permitindo alterar a etapa e o status da oportunidade.
Botões de ação para marcar a oportunidade como "Ganha" ou "Perdida".
Campo de descrição, onde é possível adicionar ou visualizar detalhes sobre a oportunidade.
Criação de agendamentos e adição de comentários.
Lista de produtos ou serviços em negociação.
Informações adicionais da empresa, como nome, segmento, canal de origem e campanha de origem.
Histórico de movimentações para acompanhar todas as interações relacionadas.
No Chat de Atendimento, é possível criar uma nova oportunidade ou visualizar em qual funil o cliente se encontra.
Após criar uma oportunidade, é possível editar, mover ou excluir a qualquer momento.
Também é possível realizar a alteração das informações, agendar uma mensagem e adicionar comentários para acompanhamento.
Automações no Funil de Vendas
É possível configurar alertas para receber notificações quando uma oportunidade ficar parada por muito tempo na mesma etapa.
A automação mostra quantas oportunidades estão paradas, há quantos dias e em qual funil isso está acontecendo. Tudo isso pode ser personalizado, com prioridade e periodicidade definidas conforme sua estratégia.
As notificações são exibidas no ícone de sininho, localizado no menu superior da plataforma. Ao clicar sobre o alerta, você será direcionado diretamente ao seu funil de vendas, onde poderá visualizar as oportunidades paradas e tomar ações imediatas.
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