Novo Funil

Ao clicar em +Novo Funil, as opções disponíveis serão:

Apenas Avançar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa do funil.

Avançar e Recuar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa ou retornar a uma etapa anterior, conforme necessário.

Um novo funil será automaticamente configurado com três etapas padrão: 'Etapa 1', 'Etapa 2' e 'Finalizados'.

O que você encontra nesta página:

1. Etapas do Funil

2. Em cada etapa, é possível editar, mover, excluir e adicionar uma nova oportunidade.

3. Pesquisa: Utilize a barra de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade específica.

4. Filtros: Pesquise oportunidades por data de criação, status, conexão associada ou responsável pela criação.

5. Ordenação: Organize as oportunidades conforme sua necessidade.

6. Gerenciamento de Acessos e Permissões: Acesse rapidamente as configurações de controle de usuários.

7. Criação de Nova Etapa: Adicione novas etapas ao funil conforme necessário.

8. Exporte o relatório para Excel e obtenha uma análise mais detalhada

9. Edição ou Arquivamento: Modifique as configurações do funil ou arquive-o quando necessário.

Regras importantes para a criação do Funil e de suas Etapas:

• Após a criação, é possível editar as configurações.

• Novas etapas são adicionadas antes da etapa final "Finalizados".

• É possível criar até 10 etapas, incluindo a etapa final.

• A etapa final "Finalizados" não pode ser criada, apenas editada.

---

Criação de Etapa:

Uma etapa representa uma fase do processo em que o cliente se encontra.

1. Editar Etapa

2. Nome da Etapa: Incluir um nome descritivo para a nova etapa que deseja adicionar. Este nome deve refletir claramente o propósito ou o estágio da oportunidade dentro do processo de vendas, por exemplo, "Qualificação", "Proposta Enviada", "Negociação".

3. Habilitar Status para Oportunidades: Permite que você ative diferentes status para as oportunidades, possibilitando status específicos para etapa.

---

Criação de Status:

• O limite para a criação de status é de até 10 por etapa.

• É possível editar o nome de um status após a criação.

• Na etapa final "Finalizados", não é permitido alterar o nome da etapa ou adicionar novos status.

• Os status “Ganho” e “Perdido” são fixos na etapa final.

• Motivos de Perda e Ganho: Você pode habilitar a opção para adicionar motivos de perda e ganho, com um limite de 10 motivos.

• Para excluir um status, ele será removido de todas as oportunidades associadas.

---

Criação de Oportunidade:

Ao abrir uma oportunidade vinculada a um contato, são exibidas as seguintes informações:

• Nome e informações básicas do contato (como nome e número de telefone).

• Etapa atual e o funil ao qual a oportunidade pertence (exemplo: "Etapa 2").

• Opções de edição, permitindo alterar a etapa e o status da oportunidade.

• Botões de ação para marcar a oportunidade como "Ganha" ou "Perdida".

• Campo de descrição, onde é possível adicionar ou visualizar detalhes sobre a oportunidade.

• Criação de agendamentos e adição de comentários.

• Lista de produtos ou serviços em negociação.

• Informações adicionais da empresa, como nome, segmento, canal de origem e campanha de origem.

• Histórico de movimentações para acompanhar todas as interações relacionadas.

No Chat de Atendimento, é possível criar uma nova oportunidade ou visualizar em qual funil o cliente se encontra.

Após criar uma oportunidade, é possível editar, mover ou excluir a qualquer momento.

Também é possível realizar a alteração das informações, agendar uma mensagem e adicionar comentários para acompanhamento