Novo Funil
Ao clicar em +Novo Funil, as opções disponíveis serão:
Apenas Avançar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa do funil.
Avançar e Recuar: Para mover a oportunidade para a próxima etapa ou retornar a uma etapa anterior, conforme necessário.
Um novo funil será automaticamente configurado com três etapas padrão: 'Etapa 1', 'Etapa 2' e 'Finalizados'.
O que você encontra nesta página:
Etapas do Funil
Em cada etapa, é possível editar, mover, excluir e adicionar uma nova oportunidade.
Pesquisa: Utilize a barra de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade específica.
Filtros: Pesquise oportunidades por data de criação, status, conexão associada ou responsável pela criação.
Ordenação: Organize as oportunidades conforme sua necessidade.
Gerenciamento de Acessos e Permissões: Acesse rapidamente as configurações de controle de usuários.
Criação de Nova Etapa: Adicione novas etapas ao funil conforme necessário.
Exporte o relatório para Excel e obtenha uma análise mais detalhada
Edição ou Arquivamento: Modifique as configurações do funil ou arquive-o quando necessário.
Regras importantes para a criação do Funil e de suas Etapas:
Após a criação, é possível editar as configurações.
Novas etapas são adicionadas antes da etapa final "Finalizados".
É possível criar até 10 etapas, incluindo a etapa final.
A etapa final "Finalizados" não pode ser criada, apenas editada.
Criação de Etapa:
Uma etapa representa uma fase do processo em que o cliente se encontra.
Editar Etapa
Nome da Etapa: Incluir um nome descritivo para a nova etapa que deseja adicionar. Este nome deve refletir claramente o propósito ou o estágio da oportunidade dentro do processo de vendas, por exemplo, "Qualificação", "Proposta Enviada", "Negociação".
Habilitar Status para Oportunidades: Permite que você ative diferentes status para as oportunidades, possibilitando status específicos para etapa.
Criação de Status:
O limite para a criação de status é de até 10 por etapa.
É possível editar o nome de um status após a criação.
Na etapa final "Finalizados", não é permitido alterar o nome da etapa ou adicionar novos status.
Os status “Ganho” e “Perdido” são fixos na etapa final.
Motivos de Perda e Ganho: Você pode habilitar a opção para adicionar motivos de perda e ganho, com um limite de 10 motivos.
Para excluir um status, ele será removido de todas as oportunidades associadas.
Criação de Oportunidade:
Ao abrir uma oportunidade vinculada a um contato, são exibidas as seguintes informações:
Nome e informações básicas do contato (como nome e número de telefone).
Etapa atual e o funil ao qual a oportunidade pertence (exemplo: "Etapa 2").
Opções de edição, permitindo alterar a etapa e o status da oportunidade.
Botões de ação para marcar a oportunidade como "Ganha" ou "Perdida".
Campo de descrição, onde é possível adicionar ou visualizar detalhes sobre a oportunidade.
Criação de agendamentos e adição de comentários.
Lista de produtos ou serviços em negociação.
Informações adicionais da empresa, como nome, segmento, canal de origem e campanha de origem.
Histórico de movimentações para acompanhar todas as interações relacionadas.
No Chat de Atendimento, é possível criar uma nova oportunidade ou visualizar em qual funil o cliente se encontra.
Após criar uma oportunidade, é possível editar, mover ou excluir a qualquer momento.
Também é possível realizar a alteração das informações, agendar uma mensagem e adicionar comentários para acompanhamento
Automações no Funil de Vendas
É possível configurar alertas para receber notificações quando uma oportunidade ficar parada por muito tempo na mesma etapa.
A automação mostra quantas oportunidades estão paradas, há quantos dias e em qual funil isso está acontecendo. Tudo isso pode ser personalizado, com prioridade e periodicidade definidas conforme sua estratégia.
As notificações são exibidas no ícone de sininho, localizado no menu superior da plataforma. Ao clicar sobre o alerta, você será direcionado diretamente ao seu funil de vendas, onde poderá visualizar as oportunidades paradas e tomar ações imediatas.
Last updated
Was this helpful?