Duplicação de Funil e Permissões de Acesso

É possível copiar toda a estrutura de um funil existente (etapas, status e configurações) sem precisar reconfigurar manualmente. Para realizar a duplicação:

• Selecione os "três pontinhos" no canto superior direito do funil;

• Clique em "Duplicar".

• O novo funil será criado vazio (sem oportunidades), com o nome original acrescido de “(copy)” e mantendo as permissões do responsável.

• Para editá-lo, selecione "Editar" nos "três pontinhos" no canto superior direito do funil;

Importante: Esta opção de duplicar funil está disponível para usuários "operadores" que possuírem tal permissão. Para liberar essa permissão, é só seguir o passo a passo abaixo.

Acessos e Permissões

Dentro do Funil de Vendas, o administrador pode conceder acesso e permissões referente ao funil para os usuários operadores. Para realizar essas configurações:

• Selecione o ícone de "Acessos e permissões" no canto superior direito do funil em questão.

• Clique em "Gerenciar permissões".

• No cargo "Operador", selecione os "três pontinhos" e clique em "Editar".

• Clique em "Marketing" e marque as permissões do funil de vendas que deseja conceder a este tipo de usuário da plataforma.

Para que o usuário possa duplicar o funil, você deve selecionar a opção Criar e Duplicar Funil.

✨ Lembre-se de clicar em Salvar, para registrar as opções selecionadas.