Campos Personalizados

A ferramenta de Campos Personalizados permite padronizar a entrada de informações dos contatos, como e-mails, CPF, horários e outros dados relevantes. Com isso, o preenchimento das informações se torna mais organizado, facilitando o gerenciamento e a consulta desses dados dentro da plataforma.

Para acessar essa área, no Menu Principal, selecione Mais opções > Campos Personalizados.

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Como criar um campo personalizado

Para criar um novo campo personalizado, siga os passos abaixo:

1. No Menu Principal, clique em Mais opções e selecione a opção Campos personalizados.

1. Na tela de Campos personalizados, Clique em + Adicionar.

1. Preencha as seguintes informações:

• Insira o nome do campo;

• No campo Vincular a, selecione Contatos;

• Escolha o tipo de campo que deseja utilizar, como por exemplo:

  • Checkbox;

  • CEP;

  • Data;

  • E-mail;

  • Hora;

  • Lista;

  • Monetário;

  • Numérico;

  • Telefone;

  • Texto.

    • De acordo com o tipo de campo escolhido, novas opções de preenchimento poderão ser exibidas, como Texto de exemplo.

1. Durante a criação do campo, também será possível definir algumas configurações adicionais:

• Mostrar no cadastro: Quando ativado, o campo ficará visível durante o cadastro de um novo contato.

• Campo obrigatório: Ao ativar essa opção, o preenchimento do campo se torna obrigatório para concluir a criação do contato.

1. Após finalizar as configurações, clique em Salvar, no final da página, para criar o novo campo personalizado.

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Campos Personalizados no Chat de Atendimento

Os Campos Personalizados também podem ser visualizados diretamente no chat de atendimento, permitindo que os atendentes acessem rapidamente informações importantes dos contatos durante a conversa. Isso facilita a identificação do cliente e torna o atendimento mais ágil e organizado.

Para visualizá-los, basta clicar no canto superior direito, nos três pontinhos e desça até a seção Campos personalizados.

Ao realizar a exportação de contatos, os campos personalizados também são incluídos no arquivo exportado, garantindo que todas as informações cadastradas sejam mantidas.

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Consultando Campos Personalizados em um Contato

Caso queira consultar alguma informação referente a um campo personalizado de um contato, siga o passo a passo abaixo:

1. Na página inicial da Digisac, clique em Contatos e depois em Exibir Filtros.

1. Filtre o contato que deseja verificar as informações. Em seguida, clique nos três pontinhos ao lado dele e depois clique em Visualizar.

1. Na nova janela aberta, será possível visualizar todos campos personalizados do contato preenchidos.